بررسی اولیه از معرفی دقیق شرکت و محصول آغاز می‌شود. لازم است روشن باشد محصول یا خدمت چه کاری انجام می‌دهد، در چه مرحله‌ای قرار دارد و تیم شرکت چه نقشی در توسعه آن داشته است.
مستندات فنی موجود را منظم کنید. گزارش‌ها، مدارک آزمون، سوابق طراحی و توضیح فرایند توسعه می‌توانند به شناخت وضعیت کمک کنند. در شروع لازم نیست همه مدارک یک پرونده نهایی آماده باشد؛ ابتدا باید نیازهای بررسی مشخص شود.
اگر شرکت قبلاً اقدام کرده، نتیجه و موارد اعلام‌شده را نیز جمع‌آوری کنید. این اطلاعات به تشخیص فاصله وضعیت فعلی و اقدام‌های لازم کمک می‌کند. داشتن عنوان فناورانه به‌تنهایی پاسخ همه پرسش‌های ارزیابی نیست.
متد با بررسی اولیه، فهرست مدارک و اقدامات پیشنهادی را مشخص می‌کند و در آماده‌سازی و پیگیری پرونده همراه شرکت است. تصمیم رسمی درباره تأیید، در اختیار مرجع مربوط خواهد بود.